Tổng hợp tin tức thị trường đầu tư ngày 24/10

Điểm tin chính

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp về mức bình ổn

• Khảo sát PMIs tháng 10 của S&P Global tăng nhẹ

• Doanh số nhà mới tăng mạnh trở lại

• Tesla chiến thắng - Cuộc chiến về giá chấm dứt

• UPS: Đã tới lúc quay đầu?

• American Airlines: Cơ hội tốt để entry

• Thị trường: Thanh khoản sụp đổ, SPX cố bảo vệ 5800

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp về mức bình ổn

• Đơn xin trợ cấp lần đầu giảm về 227,000 thấp hơn 242,000 mong đợi

• Ảnh hưởng của Helene giảm dần nhưng ảnh hưởng của Milton ở Florida vẫn còn dai dẳng

• Số người tiếp tục nhận trợ cấp phá đỉnh chạm 1.897 triệu, cao nhất kể từ 11/2021

Khảo sát PMIs tháng 10 của S&P Global tăng nhẹ

• PMI tổng hợp 54.3 từ 54 trước đó

• PMI sản xuất 47.8 cao hơn 47.5 dự báo

• PMI dịch vụ 55.3 cao hơn 55 dự báo

• Mặc dù PMI sản xuất giảm tháng thứ 3 liên tiếp nhưng vẫn cho thấy mức tăng trưởng ~2.5% GDP

Doanh số nhà mới tăng mạnh trở lại

• Ngược lại với nhà cũ, nhu cầu mua nhà mới trở lại trong tháng 9

• Doanh số +4.1% MoM cao hơn +0.6% dự báo và từ -4.7% tháng trước

  • Kéo cả năm lên +6.3% YoY

• 738,000 căn trong tháng 9, cao nhất kể từ 05/2023

• Giá trụng vị tăng nhẹ về 426,000 nhưng nhìn chung vẫn trong vùng bình ổn

Tesla chiến thắng - Cuộc chiến về giá chấm dứt

• Doanh thu $25.18 tỷ, thấp hơn $25.43 tỷ dự báo

• Lợi nhuận $0.72/share cao hơn $0.6 dự báo

• Biên lợi nhuận sản phẩm 19.8% cao hơn 16.8% dự báo

• Dòng tiền tự do $2.72 tỷ cao hơn $1.96 tỷ dự báo

• Capex $3.51 tỷ cao hơn $2.56 tỷ dự báo

• Lý do lớn nhất tại sao $TSLA tăng 18% hôm nay

→ Sự cải thiện về biên lợi nhuận cho thấy giai đoạn giảm giá để bảo vệ thị phần đã chấm dứt, Tesla quay về tăng trưởng

• Doanh thu từ tín dụng năng lượng sạch nhiều thứ 2 trong lịch sử

→ Các doanh nghiệp truyền thống từ bỏ ước vọng xe điện và quay về mua tín dụng sạch thì Tesla

Giải thích: chính phủ Mỹ yêu cầu các nhà làm xe phải đẩy mạnh về hybrid hoặc xe điện để giảm khí thải, các doanh nghiệp không đủ mục tiêu phải đi mua lại “credits” từ các công ty xe điện để bù lại

• Elon: Xe giá rẻ sẽ bắt đầu vào nửa đầu 2025 và doanh số của Tesla sẽ tăng tầm 20%-30% trong năm 2025

Steve: “Một quý có thể nói là không thể tốt hơn của Tesla. Doanh thu và nợ có thể đi lên xuống 1 2 tỷ với Tesla nhưng sự cải thiện về năng suất và biên lợi nhuận thì không có gì có thể bù lại. Tuy nhiên, Steve thật sự cảm thấy mức tăng ngày hôm nay là hơi quá nhiều, thị trường cũng đang cho rằng Tesla sẽ được lợi thế nếu như Trump thắng cử nên cũng đang price-in trường hợp đó. Steve sẽ thích Tesla hơn ở khoảng giá gần vùng trước ER hôm qua.”

UPS: Đã tới lúc quay đầu?

• Doanh thu $22.24 tỷ cao hơn $22.13 tỷ dự báo

• Lợi nhuận $1.76/share cao hơn $1.62 dự báo

• Cắt dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 xuống $91.1 tỷ từ $92-94.5 tỷ

• Cắt dự báo biên lợi nhuận hoạt động cả năm 2024 xuống 9.4% từ 9.6%

Steve: “ $UPS đã ở trong một cái downtrend dài 2 năm và thật sự báo cáo quý rồi là một báo cáo nhìn chung là tốt nhưng thật sự không phải là quá ấn tượng. Dự báo tăng trưởng doanh thu giảm ngay trước mùa nghỉ lễ cho thấy nhu cầu yếu, cộng với cắt dự báo về biên lợi nhuận cho thấy khả năng không cắt được chi phí là tín hiệu không hề tốt. Nhìn chung đây là một báo cáo tốt hơn mong đợi nhưng chưa cho thấy dấu hiệu quay đầu.”

American Airlines: Cơ hội tốt để entry

• Lợi nhuận $0.30 gấp hơn 2 lần $0.13 dự báo

• Doanh thu $13.6 tỷ cao hơn $13.5 dự báo

  • Từ hành khách $12.52 tỷ cao hơn $12.37 dự báo

• Nâng dự báo lợi nhuận Q4 lên $0.25 - $0.50 từ $0.30 trước đó

• Nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên $1.35 - $1.60 từ $1.22 trước đó

CEO:

• Sẽ tiếp tục tăng trưởng và tập trung vào tối ưu hóa quy trình dịch vụ và cắt giảm chi phí

• Thay đổi chiến lược để thu hút lại hành khách thương mại

• Giao nhận máy bay bị chậm lại do Boeing, tuy nhiên công ty sẽ tiếp tục phát triển và không để Boeing thành vấn đề

• Nhu cầu bay tiếp tục tăng, giá nhiên liệu bình ổn, các yếu tố phát sinh giảm dần

Steve: “Steve thích $AAL tại đây 12.65/cổ phiếu. Có vẻ như các vấn đề lớn nhất về nhu cầu, giá thành, nhân sự và máy bay đều đang được giải quyết. $AAL đã trải qua 2 năm nhiều biến động nhưng dự báo tăng trưởng hôm nay cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo về các điều kiện vĩ mô được cải thiện cùng lúc với phát triển nội bộ.”

Thị trường: Thanh khoản sụp đổ, SPX cố bảo vệ 5800

Thị trường có một pha quay đầu vào cuối phiên giao dịch hôm qua khi buyer bắt đầu xuất hiện và seller nhường lại market. Thanh khoản thấp giúp cho market maker pin SPX ở ngay dưới 5800 cho tới khi một loạt báo cáo tài chính tốt xuất hiện.

Qua tới phiên hôm nay, Tesla và các cổ phiếu ER tốt gần như gánh toàn bộ thị trường với phần còn lại gần như không có dịch chuyển.

Các cổ phiếu small caps ngày hôm nay cũng hồi phục nhẹ khi lãi suất trái phiếu bắt đầu rút lui.

Về cấu trúc, nhìn chung chưa có gì thay đổi. SPX trên 5800 bị hút về 6000.

Tuy nhiên, cũng phải xác định là gamma hiện tại thật sự là quá ít so với điều kiện bình thường.

Trên internal hôm nay, thanh khoản gần như không có, VIX rút lui từ 20. Nhìn chung dễ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy SPX sideway đóng cửa sát 5800 hôm nay.

>>>> XEM THÊM: 

Hàng hóa phái sinh là gì? Tiềm năng của thị trường đầu tư hàng hóa

Giao dịch hàng hóa là gì? Đặc điểm, rủi ro và cơ hội