Bắt đầu viết ở đây...

Hiểu rõ đầu tư phái sinh cà phê là gì?

Đầu tư phái sinh cà phê là một hình thức giao dịch các công cụ tài chính phái sinh, trong đó tài sản cơ sở là cà phê. Các công cụ phổ biến nhất là hợp đồng tương lai cà phê (Coffee Futures) và hợp đồng quyền chọn cà phê (Coffee Options). Tại Việt Nam, hình thức đầu tư phái sinh thông dụng nhất hiện nay là hợp đồng tương lai.

Khi tham gia thị trường phái sinh, nhà đầu tư không cần phải sở hữu cà phê vật chất. Thay vào đó, họ thực hiện các giao dịch mua hoặc bán dựa trên giá trị kỳ vọng của cà phê tại một thời điểm xác định trong tương lai. Tất cả giao dịch này diễn ra thông qua các sàn giao dịch hàng hóa lớn như ICE Futures US, ICE Futures EU. (Intercontinental Exchange), giúp quá trình mua bán được minh bạch và chuẩn hóa.

Nhà đầu tư có thể tận dụng sự biến động của giá cà phê để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mà không cần sở hữu tài sản thực. Hình thức này không chỉ giúp giảm thiểu chi phí lưu trữ cà phê vật chất mà còn tối ưu hóa nguồn vốn, cho phép giao dịch với số tiền ký quỹ nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản.

Lợi ích tham gia đầu tư phái sinh cà phê không chỉ dừng ở việc kiếm lời

Việc tham gia đầu tư phái sinh cà phê hầu hết nhà đầu tư chỉ quan tâm tới lợi nhuận tuy nhiên những lợi ích khi đầu tư cà phê không chỉ dừng ở đó, dưới đây là liệt kê các lợi ích lớn mà đầu tư phái sinh cà phê mang lại:

1️⃣ Tối ưu hóa vốn đầu tư
Không cần sở hữu cà phê vật chất, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ là có thể tham gia mua bán hợp đồng tương lai cà phê mà giá trị hợp đồng vẫn tăng giảm theo giá cà phê trên thị trường. Điều này giúp tiết kiệm chi phí lưu trữ, vận chuyển và bảo quản cà phê, đồng thời tăng tính linh hoạt trong giao dịch.

2️⃣ Sinh lời từ biến động giá
Thị trường phái sinh cà phê có mức độ biến động lớn, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể tận dụng các đợt biến động giá do yếu tố mùa vụ, thời tiết, hoặc thay đổi chính sách xuất nhập khẩu để kiếm lợi nhuận.

3️⃣ Tính thanh khoản cao
Thị trường phái sinh cà phê thường có tính thanh khoản cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không sợ thiếu người giao dịch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chiến lược ngắn hạn mà không lo bị "kẹt lệnh". Khác với mua/bán cà phê vật chất đôi khi cần có đối tác mua hàng, ở đây chúng ta có thể mua/bán liên tục mà ko sợ mất thanh khoản do khối lượng giao dịch trên sàn quốc tế là rất lớn.

4️⃣ Tận dụng được đòn bẩy tài "chính một vốn mười lời"
Phái sinh cà phê cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính, nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần nhỏ giá trị hợp đồng nhưng có thể giao dịch với giá trị lớn hơn gấp nhiều lần. Điều này mở ra cơ hội lợi nhuận lớn với số vốn ban đầu thấp, mặc dù cũng đi kèm rủi ro cao hơn.

5️⃣ Phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp và xuất khẩu
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cũng có thể sử dụng công cụ phái sinh để khóa giá bán tương lai. Điều này giúp họ tránh được rủi ro khi giá thị trường biến động mạnh, bảo vệ lợi nhuận kinh doanh. Bà con nông dân trồng cà phê Việt Nam cũng đều có thể tham gia, khi giá cà phê xuống buôn bán không được giá hãy tham gia bán hợp đồng tương lai phái sinh cà phê để kiếm lợi nhuận bù vào.

6️⃣ Giao dịch và mua bán liên tục ăn lời mỗi ngày
Giao dịch phái sinh cà phê cho phép nhà đầu tư khi mua/bán xong có thể chốt lãi luôn bất cứ lúc nào rất thuận tiện cho lướt sóng và kiếm lãi hàng ngày.

Hướng dẫn 6 bước cơ bản tham gia thị trường đầu tư phái sinh cà phê cho người mới

1️⃣ Tìm Hiểu Thị Trường Và Các Quy Định Giao Dịch

  • Nắm rõ thông tin về sản phẩm phái sinh cà phê: Quy mô hợp đồng, mức ký quỹ, thời gian đáo hạn.

  • Hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê như cung cầu thị trường, thời tiết, chính sách xuất khẩu, và tình hình kinh tế thế giới.

  • Lựa chọn chiến lược giao dịch: Ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo mục tiêu đầu tư.

2️⃣ Mở Tài Khoản Giao Dịch

  • Đăng ký mở tài khoản tại các công ty môi giới là thành viên thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết: CMND/CCCD và thông tin ngân hàng.

  • Công ty HCT là thành viên top đầu của Sở luôn đi tiên phong về tư vấn và đầu tư hỗ trợ khách hàng trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.

Quý khách có thể mở tài khoản giao dịch tại HCT tại đây : Mở tài khoản giao dịch phái sinh cà phê

3️⃣ Làm Quen Với Nền Tảng Giao Dịch

  • Sử dụng nền tảng CQG để giao dịch phái sinh cà phê.

  • Tìm hiểu các lệnh cơ bản:

    • Market Order: Lệnh giao dịch theo giá thị trường.

    • Limit Order: Lệnh giới hạn với mức giá mong muốn.

  • Theo dõi biểu đồ giá và cập nhật tin tức thị trường thường xuyên.

Bạn có thể đọc hướng dẫn và làm quen với phần mềm CQG qua link sau: Hướng dẫn sử dụng phần mềm cqg

4️⃣ Xây Dựng Chiến Lược Giao Dịch

  • Quản lý vốn và rủi ro: Tính toán mức ký quỹ hợp lý, tránh đòn bẩy quá cao.

  • Đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ: Thiết lập ngưỡng an toàn để bảo vệ vốn đầu tư.

  • Theo dõi thị trường: Cập nhật liên tục các tin tức kinh tế ảnh hưởng đến giá cà phê.

5️⃣ Thực Hiện Giao Dịch Và Theo Dõi Vị Thế

  • Nạp tiền ký quỹ để bắt đầu giao dịch.

  • Mở vị thế mua/bán dựa trên phân tích thị trường.

  • Đặt lệnh Stop Loss và Take Profit để bảo vệ tài khoản.

  • Kiểm tra lịch đáo hạn để chủ động tất toán hoặc gia hạn hợp đồng.

6️⃣ Rút Lợi Nhuận Hoặc Điều Chỉnh Chiến Lược

  • Khi giao dịch có lãi, bạn có thể rút lợi nhuận hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa.

  • Nếu phát sinh thua lỗ, cần đánh giá lại chiến lược và tối ưu cho lần giao dịch sau.

Với 6 bước cơ bản trên, nhà đầu tư mới đã hoàn toàn có thể tự tin bắt đầu chinh phục thị trường đầu tư cà phê phái sinh này. Tuy nhiên tốt hơn hết, hãy tìm cho riêng mình một chuyên gia môi giới trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh để đồng hành, hướng dẫn từng bước một cách chính xác, dễ hiểu và thực chiến cùng bạn, qua đó mới có thể kiếm được những lợi nhuận cao trên thị trường. Để được tư vấn bởi chuyên gia hàng đầu tại HCT hãy để lại thông tin tại form sau: Đăng ký tư vấn giao dịch phái sinh cà phê

Lời khuyên của chuyên gia dành cho nhà đầu tư mới

Theo chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực chiến tại HCT, để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi tham gia đầu tư cà phê phái sinh, nhà đầu tư cần:

  • Học giao dịch trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế.

  • Bắt đầu với số vốn nhỏ, chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận rủi ro.

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư để tránh đặt toàn bộ vốn vào một loại tài sản. Ngoài đầu tư cà phê có thể phân bổ vốn vào các sản phẩm khác.

  • Theo dõi thị trường thường xuyên, cập nhật biến động giá và tin tức kinh tế.

  • Quản lý rủi ro chặt chẽ, luôn đặt lệnh Stop Loss để tránh mất kiểm soát.

Trên hết hãy chọn một người môi giới uy tín và chuyên nghiệp để đồng hành và tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường đầu tư phái sinh cà phê!